En la primera película conocíamos a Tetsu, un muchacho que tiene en su posesión a un monstruo blanco gigante que puede convertirse en lo que quiera. Ambos se comunican por telepatía, y de hecho se enfrentan a otros monstruos gigantes. Para Tetsu el vivir con Cenco tranquilo es todo lo que le hace falta para ser feliz, pero una chica descubre el secreto y se apega demasiado al monstruo. Por desgracia, el dueño de otro monstruo rival similar, también les descubre.