Después de escuchar las palabras de su cuñada Azalie, Orphen y sus amigos se dirigen a Kimrak, donde los Magos están en un feroz conflicto. Es una gran manera de conocer a la gente con la que trabajarás. A cambio de unirse a ella, Orphen le pide que lo lleve a Kimrak. Al final, Orphen y sus amigos llegan a Kimrak y encuentran a los "Maestros de la Muerte" esperándolos, quienes se encargan de asesinar a los magos liderados por Kuo. Al final, Orphen llega a la "Verdad de los Ángeles y los Demonios". ¿Cuál es el verdadero significado de la invitación de Azalie a esta tierra? ¡Varios pensamientos se cruzan, y la gran historia comienza a moverse!